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保险课件,5分钟保险PPT课件

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大家好,今天我将为大家介绍一份关于保险的课件。保险在我们日常生活中扮演着非常重要的角色,它能够为我们提供安全和保障。让我们一起来了解一下保险的基本概念和重要性。

保险是一种通过向保险公司支付保费,来获得经济赔偿的方式。保险可以涵盖各种风险,例如意外事故、疾病、财产损失等。通过购买保险,我们可以减轻风险带来的财务压力。

保险的作用是提供保障和安全。当我们面临突发事件时,保险公司将根据我们的保险合同给予经济赔偿,帮助我们恢复损失。这不仅为我们提供了财务支持,还为我们带来了心理安慰。

保险有许多种类,例如人寿保险、健康保险、车辆保险等。每种保险都有其特定的覆盖范围和保费。选择适合自己的保险是非常重要的,我们需要根据自己的需求和经济状况来决定。

在购买保险时,我们需要注意一些重要的因素。保险公司的信誉度和声誉。我们应该选择有良好信誉的保险公司,以确保我们能够及时获得赔偿。保险合同的细节,我们需要仔细阅读合同,了解保险的条款和限制。

保险是一种社会责任。通过购买保险,我们为社会创造了就业机会,并帮助保险公司更好地处理风险。保险也是一种贡献,我们的保费为那些需要赔偿的人提供了经济支持。

保险是一种重要的经济工具,它为我们提供了安全和保障。通过购买适当的保险,我们可以减轻风险带来的财务压力,并在面临突发事件时获得经济赔偿。选择信誉度高的保险公司、了解保险合同的细节,是购买保险时需要注意的因素。保险也是一种社会责任和贡献。希望通过这个课件,大家对保险有了更深入的了解。谢谢大家!

(字数:362)

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保险公司早会主持示范:

尊敬的××经理、××老师、优秀的伙伴:

大家早上好!(根据早会纪律可多问几声好)

**伴随着新一轮太阳的升起(根据实际的天气情况而定),我们又迎来了崭新的一天,预祝大家有一份好心情,有一份好收获。很高兴今天的早会由我来为大家主持,我是来自××部的×××。

在早会开好之前,请允许我提醒大家:将我们的手机调到关闭或震动状态,早会期间不允许随意走动,有吸烟习惯的伙伴请暂时忍耐一下,我们的早会大概需要1个小时(或1个半小时)的时间。谢谢大家的配合(深鞠躬)。

**俗话说,“生命的活力,健康的体魄来自于愉悦的运动”,首先进入我们早会第一项——《动感时刻》,《最炫民族风》(…..或其它),掌声有请×位优秀的部经理(主管、或开单伙伴、或典范)带领大家做晨操,恭请大家全体起立。

(结束后),请坐,感谢几位伙伴为大家带领晨操。

**寿险行业遵循“剩者为王”的理念,成功从每天的出勤开始。下面掌声有请尊敬的××老师为大家做《敬业时间》。

**家事国事天下事,事事关心,寿险营销员更应该走在信息的前沿,下面有请优秀的××同仁给大家带来一则《信息播报》,掌声有请。

这则信息带给我们大家的启示是:。。。。,再一次响起热烈的掌声感谢××同仁。

**小故事,大启示,在座的有一位“故事大王”,让我们用掌声请出××同仁,(结束后点评)相信这则小故事给大家带来很大的启示。

(或,我们身边随时随地都发生着意外,有请××同仁给大家带来她身边的《保险故事》,(结束后点评)发生在别人身上是新闻,发生在自己身上就是悲剧,这些故事让我们感受到肩上担负重任。)

**我们不但要辛勤的工作,更要开心的生活。今天的《开心一刻》是谁带给大家呢?让我们用热烈的掌声请出神秘人物。

笑一笑十年少,今天的开心一刻让我们都年轻了很多。

**谁英雄谁好汉,业绩榜上比比看。经过大家一天的辛勤拜访,又有很多同仁成功开单,看一下我们的《业绩播报》。(公布业绩)

**成功不是随随便便,背后都付出很多艰辛,让我们聆听成功者的经验,掌声有请××为大家做《典范分享》。每天学习一点点是进步的开始,每天进步一点点是成功的开始,每天成功一点点是卓越的开始,接下来友情优秀的***给我们带来今天的精彩专题《***》

掌声感谢***

**计划我们的工作,工作我们的计划,下面是我们的《财富时间》,请大家拿出我们的工作日志及财富宝典,写下我们今天要拜访的客户。没有写完的同仁请在二次早会继续填写。

时刻把握公司步骤,了解公司信息,掌声有请尊敬的××经理做《政令宣导》。

恭请大家全体起立,将我们的右手放在心脏跳动的地方,怀着一颗感恩的心齐声《颂读公司司训》,“敬畏梦想。。。。”或者是统一的激励口号!

礼毕,请坐,一次早会到此结束,请各部召开二次早会。

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

保险课件下载的网站

车险实务

http://210.240.206.75/dyna/data/user/syku/files/200811211452471.ppt 车辆保险服务介绍

http://www.ehu.gov.cn/news_image/2007121210033734.ppt 机动车辆保险承保实务

http://jpkc.zjtu.edu.cn/UploadFile/200843113550432.ppt 车险出险索赔流程及案例

http://ct.service.kehubao360.com/kehubao/2008/0926/baoxian0169/1/1222413503889.ppt机动车保险

http://www.gdcp.cn/glxy/jpkc/dljtfg/jpkcfile/ppt/9.ppt

意外险理念PPT

摘要:精品课程建设是推进教学方式创新、深化教育改革的重要举措。《保险理财规划》课程作为应用与实践性较强的课程,将实践理念融于其教学方式中并进行精品课程建设对应用型保险专业人才的培养是十分必要的。本文依托《保险理财规划》省级精品视频公开课程,在保险行业持续快速发展和保险人才需求加速上升的背景下,基于实践教学理念,简要介绍了《保险理财规划》精品课程建设的基本理念、设计策略及其应用,以期提高学生的学习兴趣,进而达到培养专业保险理财人员的目的。 关键词:实践教学;保险理财规划;精品视频公开课 一、引言 1.精品视频公开课程设计的内涵与意义。精品视频公开课与精品资源共享课同为国家精品开放课程,它是以高校学生为服务主体,同时面向社会公众免费开放的科学、文化素质教育网络视频课程与学术讲座。我国的精品视频公开课建设从2011年开始,是“十一五”期间国家精品课程建设项目的进一步工作。是我们国家的高等教育紧随国外先进教育发展的脚步,利用互联网等新兴媒介传播手段,面向服务主体来弘扬社会主义核心价值体系、传播现代科技前沿知识及增强我国文化软实力的重要建设内容。作为教育部着力推进的示范性课程,精品视频公开课可以改变传统的教育理念,一定程度上缓解我国教育资源稀缺与需求增加之间的矛盾,推进我国教育内容、教学与管理方法、课程设计与评价方式等方面的创新,进一步深化教育改革。除了最大化教育资源价值外,精品课程的建设还大幅度提升了高等教育的教学质量,通过不同形式的教学和课程效果评价,让教师和学生之间相互借鉴、发现不足,改进教师的教学方式,增加学习者对课程知识的掌握,促进教育者和课程服务主体二者双赢,最终提升我国高等教育的水平。 2.《保险理财规划》省级精品视频公开课程建设。保险学是包含了自然与社会科学的一门综合类学科,它以保险及其相关事物的运动规律为研究对象,与金融、数学、法学等领域联系密切,具有多属、广泛、法律和实践性等多类特点。与其他学科相比,除了理论基础外,在其实际教学过程中,保险学的实践性与应用性是应该被着力培养的。新经济常态下我国保险业对保险专业人才的需求激增,对人才的培养也提出了更高的要求,因此应该加快发展保险教育,培养出具有扎实的理论基础和优秀的实践能力的实用性人才。实际工作中,应该反思当前保险理论与实践教学模式中的不足,转变传统的理论教学模式,提高学生的实践水平与实际操作能力,增强综合素质和就业竞争力。正是在这样一种背景下,笔者及其团队基于保险学实践教学的理念,对《保险理财规划》这门课程进行深入构思和设计,凝炼出多个实践教学专题,在日常教学中得到了学生们的一致好评,上述专题于2014年由辽宁电视台和东北大学联合录制成精品视频公开课程,并在辽宁省本科教学网上线,成为辽宁省精品视频公开课程。 二、《保险理财规划》精品课程设计策略 1.课程目标的制定。按照培养实用型人才的课程设计理念,保险理财规划实践教学模式的目标是强调创新与实践能力的培养,使学生具有理论基础坚实和适应市场需求的专业素质。实施模式是利用多种授课手段和方式,激发学生对保险学的兴趣,将理论知识以易于接受的方式让同学掌握;同时重视金融实践能力的培养,提高学生解决和处理保险理财相关事务的能力。课程的具体目标设定为:首先在理论知识培养方面,保险是金融学科的重要组成部分,因此需要学生掌握学习金融及保险学的方法,并用此来学习保险学的基础知识,为接下来的技能实训和综合能力培养打下基础。要求学生将理论应用社会实践中,养成用保险学思维来解决日常生活中保险事务的习惯,提高学生对金融以及保险现象的分析和判断能力,提高未来的职业素质,达到能胜任岗位的高技能要求。最后使学生树立正确的财富观及理财观,拥有积极的保险理财和消费观念,用以指导日常的金融实践。 2.课程内容构建。随着我国经济的持续发展,人均收入、财产的快速增加,在满足基本生活所需并且积累了一定的财富后,便产生了理财的需求。个人理财就是对个人(家庭)的财务进行科学的、有计划的、系统的全方位管理,以实现个人财产的合理使用和消费,有效地增值和保值。个人或家庭的金融资产包括银行存款、债券、基金、股票、保险等,保险是进行个人理财的重要工具,与住房、子女教育、养老退休保障、遗产避税等人生各个方面休戚相关。在保险市场产品不断丰富、功能日益增强的背景下,应充分利用市场上的工具,合理分配资产、满足理财安全性、收益性。基于以上个人理财与保险涵盖的各个方面,将教学内容归纳为若干部分,包括保险与理财、保险的十大黄金价值、不同生命周期保险险种的选择和财产保险专题等等,这些应用实践性教学专题将会在文章的第三部分详细介绍。 3.实践教学设计。 (1)开设保险实践性教学专题。由于保险课程的教学内容涉及面较广,若按照传统的教学模式逐章逐节的讲述,学生往往会掌握不到重点,不满这种灌输式的教育,从而缺乏学习兴趣。专题式教学将相关联的章节内容凝练成一个个专题,选择重点并且学生感兴趣的部分深入探讨,可以克服照本宣科带来的教学问题。保险理财规划是一门应用性极强的课程,开设实践性教学专题可以把课程内容与学生的社会生活实践密切联系起来,将现实生活中大家关注的保险理财热点、焦点作为专题详细剖析,引导学生掌握保险的学习方法,培养学生实践和综合分析解决社会保险事务问题的能力。不仅对于学生,实施专题教学也有利于教师深入研究专题内容、拓宽研究领域,树立起鲜明的教学风格和提高科研水平,是教师与学生相互促进的良性循环过程。 (2)引入案例教学法。保险理财是理论与实际紧密结合的课程,所以案例教学法在保险实践教学中的地位尤为重要,只有结合案例,学生对保险原则、保险合同等理论才能理解的更加深刻。案例教学是启发式教育的重要方式,具体实施可以采用课堂讨论等模式。实施过程中首先要明确教学目标,选择与教学目的密切相关的典型案例,将所教理论融于案例之中。接下来是强化案例教学的讨论流程,将其分为展示、讨论、交流与总结几个部分。第一个部分是将案例以多种形式展示给学生,然后是集中集体智慧,分组对案例进行深入和剖析与讨论,查阅相关资料,得到对案例及其所含理论的独特见解。第三个部分是全班交流,也是案例教学模式的高潮,即通过ppt等多种形式将组内讨论成功向全班展示,调动学生课堂参与的积极性,并使各组的经验知识得到共享。由教师对整个案例教学过程进行总结评估,将学生所扩展的内容落到课堂基础知识之上,掌握学生的学习效果。 三、实践教学理念的应用 《保险理财规划》课程的实践教学包含开设专题讲座、引入案例教学和第二课堂教学等多种模式,其中专题式教学在课程设计策略中的地位是不容忽视的。相比与其他几种实践教学模式,《保险理财规划》课程的专题式教学有着以下两方面的优势:一方面,专题式教学的针对性和现实性较强,符合保险学应用实践性的学科特点,还可以有效的弥补教材的时效性问题。当代高校学生通过多种渠道了解到各类金融保险问题,这些问题还会随着国内外经济社会形势的改变而变化,即使是最新的教材也无法将理论与这些现实问题融会贯通在一起。通过专题式教学,教师可以将教材知识与最新的资料案例结合成专题内容传授给学生,使学生掌握大量教材之外的实践性知识。另一方面,专题式教学还可以激发学习兴趣,提高科研水平。专题式教学能够结合教学内容与保险事务中的热点难点问题,大大激发学生的学习兴趣。在实践教学过程中可以让学生围绕自己感兴趣的专题进行深入钻研探讨,确立研究方向,提高其学术研究和科研水平。借助专题教学模式的'优势并结合课程的自身特色,将保险理财规划的教学内容分为保险与个人理财、保险的十大黄金价值、不同生命周期保险产品的选择等若干专题。 1.保险与个人理财。这一专题主要介绍保险在个人理财中的地位和作用,阐述了个人理财的三大主轴――储蓄,保险及投资,并由此凝练出10个制胜的理财观念。内容涉及如何配置个人资产用于日常消费、储蓄、保险及投资等各个方面,以及如何使用不同期限的定期存款从而保证高收益性及高流动性,如何进行保险的配置尽量减少个人资产的折损,以及如何运用基金、债券、股票,基金定投、货币市场基金等金融工具进行个人投资与理财规划。 2.保险的十大黄金价值。这一专题主要介绍保险作为个人理财产品中不可或缺的一个重要部分,其所具有的独特特征――保障功能。由此引出保险的10大黄金价值,分别包括:老有所养、病有所医、爱有所继,幼有所护,壮有所倚,亲有所奉、残有所仗、钱有所积、产有所保,财有所承。在教学过程中要分别对上述功能所对应的各保险产品进行系统的介绍,包括:意外伤害保险、定期寿险,健康保险,重大疾病保险,生死两全险,养老保险,万能险,财产保险等等。 3.不同生命周期保险产品的选择。保险是进行个人理财的重要工具,与住房、子女教育、养老退休保障、遗产避税等人生各个方面休戚相关,涉及到资金的安全运动和增值。人们的经济状况和年龄各不一样,因此保障理财的重点各有不同。在险种选择这一专题中,依据个人所处的不同的生命周期的不同阶段,向学生具体分析阐述不同生命周期应该如何选择适合自己的保险产品,对不同的保险品种进行对比分析。 4.保险购买前后的注意事项。保险作为一种金融理财产品,结构相对复杂,买保险时除了要知道自己想拥有哪些保障外,还要根据待解决的问题和保费的多少作合理安排。做到用最少的钱获得最大的保障。在本专题的教学中向学生详细介绍日常购买保险产品时所需要注意的各种事项,使学生在今后的生活实践中能够买到性价比高的保险产品。 5.保险理赔难的原因。在理赔核保这一专题,针对当前国内保险业出现的理赔难的问题进行深入的分析和解答。理赔难的原因一方面是当前我国保险业的理赔还不够规范和完善,另一方面,在很大程度上是由于中国群众对保险认识不足,对保险的基本原理及基本原则理解不足,造成了很多人对保险的错误理解。在实际教学过程中,可以通过多个真实的保险案例来引伸出保险的基本原则,分别包括:最大诚信原则、可保利益原则,损失补偿原则、近因原则。 6.财产保险专题。财产保险是指以各种物资财产和有关利益为保险标的,以自然灾害意外事故造成保险财产的毁损、灭失或相关利益损害为保险事故,以补偿被保险人的经济损失为目的的保险。在这一专题中向学生简要介绍财产保险的业务体系的,并讲解财产保险业务的特征和财产损失保险主要险种的内容。 7.责任保险专题。责任保险是指以被保险人依法应负的民事损害赔偿责任或经特别约定的合同责任作为保险标的保险。此专题的教学重点是要明确责任保险的特点及业务构成,介绍各种责任保险的保险责任及其经营特征并进一步介绍责任保险与法律制度的关系。 8.信用与保证保险专题。信用保险是权利人投保义务人信用的保险;保证保险是保险人为被保证人(投保人或义务人)向权利人提供信用担保的行为。在这一专题中主要向学生介绍信用保险与保证保险的特征以及两者的区别,阐述信用保险与保证保险业务的内容及介绍信用保证保险业务的重要作用。 结语 精品课程建设是推进我国教育内容、教学与管理方法、课程设计与评价方式等方面的创新,进一步深化教育改革的重要举措。在保险行业持续快速发展和保险人才需求加速上升的背景下,将实践教学理念引入保险理财规划的精品课程设计中是十分必要的,通过这种课程设置来达到满足学生的学习兴趣、适应社会的职业需求,培养专业保险理财人员的目的。 参考文献: [1]王朋娇,田金玲,姜强.高校精品视频公开课建设的问题及对策研究[J].中国电化教育,2012,(11):86-92. [2]柳礼泉,吴艳娇,丁蕾.教学方法创新与国家精品课程建设[J].中国大学教育,2013,(1):75-78. [3]王慧.“专题式”教学在课程教学中的应用探讨[J].高等理科教育,2007,(6):125-127. [4]何金旗,唐汇龙.“小专题”教学在专业基础课程教学创新中的应用[J].保险职业学院学报,2012,26(3):77-80. [5]李小艳,康颐.关于保险学课堂案例教学改革的几点思考[J].时代金融,2014,(6):227-228. [6]何宏庆.保险学案例教学模式初探[J].延安职业技术学院学报,2009,23(3):45-46. [7]蒋勇,杨巧.新形势下保险学教学改革研究与探索[J].经贸教育,2016,(3):147-149. [8]李勇杰.高校保险实践教学体系的合理构建[J].高教研究,2009,21(2):95-103. [9]李丹.高等院校保险学专业课程改革探索[J].哈尔滨商业大学学报,2006,(4):122-127.

保险演讲PPT素材

年底又要写工作总结。抓耳挠腮四处搜罗PPT模板,面对一个空白PPT,简直不知道从哪下手。PPT该怎么写?场景 我觉得根据使用场景,PPT可以分这么几类,用来看的、用来讨论的、用来听的。用途不同,写作方式也不同。1. 看的。如果PPT写完,是发给别人他自己看,那要写详细点,完整列出要表达观点、理由;2. 讨论的。如果PPT是大家开会讨论用,那么 只要列出大纲即可:问题、解决方案、风险、收益... 如果讨论前要发给大家提前看,那么可以写详细一点。3. 听的。如果PPT是用来做产品发布、宣讲等演讲时用,那么PPT仅仅是演讲辅助工具,观众其实应该叫听众。这种场景下,PPT的作用:一是可以把语言无法直观描述的内容 比如数据对比等呈现出来、二是演讲者的提词器,帮助演讲者把演讲内容串起来。这种PPT就要多用图,少写字。如果全是字,大家就看字去了,没人听演讲了。这不是抢戏嘛写作步骤 我个人觉得,PPT是把自己观点灌输给别人的工具。产品介绍 说服别人我的产品好大家来买买买;工作总结 说服老板肯定我的工作给我升职加薪;产品规划或者商业计划书 说服别人我这项目能赚大钱赶紧给我投资(人或钱)。。。所以在写之前,先要弄清楚,写这个PPT的目的是什么?要说服谁接受我的什么观点?这个观点要贯穿PPT的整个制作过程。第一,提炼观点。自己首先要立论清晰,否则自己都不知道要讲什么 受众怎么可能听懂甚至被说服?第二,研究受众。从受众心理出发,才能讲出对方听得懂的话,才有说服他的前提。第三,列提纲。第四,搜集素材。证明自己立论第五,制做PPT。把提纲素材填充进去,填充时注意排版、配色(对配色没把握的就用灰白黑,最保险),最后配合内容表达添加动效之类。第六。如果是演讲用,还需要提前演练,对着PPT自己叨叨就行。想跟说是两码事。想再多遍,真正说的时候,一紧张 当初想好的词忘一半也很正常。最后贴张图,证明为什么图比字更易懂?为什么大家演讲用PPT而不是word?

5分钟保险PPT课件

如何设计和制作优秀的保险计划书制作计划书的目的和意义计划书的编制条件和递交时机计划书编制过程中应注意的几点问题计划书制作流程计划书的编制内容保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后,运用自身的保险知识、政策知识,从配合客户单位出发,通过理智合理的分析,编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书(建议书)。保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后,运用自身的保险知识、政策知识,从配合客户单位出发,通过理智合理的分析,编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书(建议书)。如何设计和制作优秀的保险计划书什么是保险计划书? 目的和意义如何设计和制作优秀的保险计划书 1、体现保险公司服务的专业化 2、 有利于促使投保单位对保险建立全面、长远的认识和观念 3、 使公司团险在销售手段上进入更高的层次,在竞争中处于明显的优势地位目的和意义加强投保人的投保意识,提高展业效果,获得客户对保险需求和投保方案的认可,让客户产生投保意愿,感到投保的迫切性,促使单位尽快建立保险制度。计划书应是业务员对客户单位初访后,在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的,才能做到最有效的规划,充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后,在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的,才能做到最有效的规划,充分考虑到客户单位的需求。计划书应是业务员对客户单位初访后,在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的,才能做到最有效的规划,充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后,在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的,才能做到最有效的规划,充分考虑到客户单位的需求。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书的编制条件和递交时机 1、计划书不是“敲门砖”。 2、对计划书的过分依赖,忽略拓展业务的其他关键因素。 3、计划书满天飞,见到客户就递计划书。 4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。 5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。 1、计划书不是“敲门砖”。 2、对计划书的过分依赖,忽略拓展业务的其他关键因素。 3、计划书满天飞,见到客户就递计划书。 4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。 5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书递交时机和对象的把握 1、从客户单位风险角度和管理角度出发,对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析,并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人,为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。 2、明确的告诉他们价格,或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。 3、可以的话,说明财务如何列支,或者可能的列支途径,阐述税务等政策。 4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务细则、售后服务手册)。 5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等),对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。 1、从客户单位风险角度和管理角度出发,对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析,并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人,为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。 2、明确的告诉他们价格,或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。 3、可以的话,说明财务如何列支,或者可能的列支途径,阐述税务等政策。 4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务细则、售后服务手册)。 5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等),对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容:计划书的编制内容通过计划书,准确的告诉客户“你有需要、这种需要我可以满足你,同时你也可以这样做!” 7、险种介绍:应针对上面对客户单位经营风险的分析,有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下,可重点推介效益好的险种。 8、如有同业竞争,可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比,并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。 7、险种介绍:应针对上面对客户单位经营风险的分析,有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下,可重点推介效益好的险种。 8、如有同业竞争,可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比,并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容:计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书计划书封面 目录计划书主体内容计划书附件 1、计划书项目(客户单位)全称 2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序 3、落款:公司全称(最好加盖公章) 4、可以用两页来描述 1、计划书项目(客户单位)全称 2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序 3、落款:公司全称(最好加盖公章) 4、可以用两页来描述清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码,方便客户快速查阅清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码,方便客户快速查阅以上阐述的几个方面内容以上阐述的几个方面内容 1、国家相关的政策法规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定的医疗机构名录等 1、国家相关的政策法规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定的医疗机构名录等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书适当的装潢和美化美化封面 目录或插页 计划书主体 附件和封底 1、用高级皮纹纸和封面硬胶片 2、用高级电脑制作,用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印 3、采用富有寓意的图案,体现企业文化 1、用高级皮纹纸和封面硬胶片 2、用高级电脑制作,用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印 3、采用富有寓意的图案,体现企业文化 1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明,增强亲和力 2、体现专业化、高效化的特色照片或图案 1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明,增强亲和力 2、体现专业化、高效化的特色照片或图案多用彩色图表和数据表格,配以文字说明,尽量减少长篇大论的文字叙述,而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字多用彩色图表和数据表格,配以文字说明,尽量减少长篇大论的文字叙述,而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字 1、附件尺寸应小于封面/底尺寸,以便装订美观 2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等 1、附件尺寸应小于封面/底尺寸,以便装订美观 2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书组织文稿整合排版审阅校改锁定打印装订成册 装订成册收集客户信息剪接以往的文稿当前国家政策和信息初步将全篇计划书的字体、行距调整为同一模式排版有技巧,章节式和数字、标点符号等要有条不紊全篇完成后要再做一次专项浏览,如数字、公式、标题将计划书交营业部经理进行审阅,注意要留有修改的余地初稿完成后,先浏览全文版式再进行文字校对,最好一人朗读一人核对用标准打孔机将封面封底和主体打孔装订时注意页码,避免装订次序混淆或漏装打印时最好分页打印,每打印一页前最后将该页检查排版一遍,在排版时注意要在每一页上加注页码,最后务必清分清点页数如何设计和制作优秀的保险计划书团险计划书是有很强针对性的引导性文本,切记不能仓促出台、千篇一律。一般地说,计划书编制前,业务员必须尽可能多的收集客户单位以下资料: 1、客户的效益情况 2 3 4 5 6 7 1、客户的效益情况 2、福利基金情况 3、有可能运用的资金情况 4、目前员工的收入水平和保障情况 5、人员的年龄结构、人员数量 6、因保障制度不健全而引发的管理问题 7、历史上的风险事故 1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案,能在最短的时间内通过有针对性的调整,编制出优秀的保险计划书。 2、行文繁简适度,富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。 3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性,注意材料的及时更新。 4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对,注意修改其中的客户单位名称等。 1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案,能在最短的时间内通过有针对性的调整,编制出优秀的保险计划书。 2、行文繁简适度,富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。 3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性,注意材料的及时更新。 4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对,注意修改其中的客户单位名称等。如何设计和制作优秀的保险计划书逐步收集并建立计划书资料和素材库系统:如何设计和制作优秀的保险计划书业务员应力求为客户建立全面的风险保障,即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系,从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。业务员应力求为客户建立全面的风险保障,即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系,从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题: 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题(含每个章节)用黑体(庄重),建议用三号字正文用宋体(敦实但呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永),五号字 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题: 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题(含每个章节)用黑体(庄重),建议用三号字正文用宋体(敦实但呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永),五号字计划书应是全面的,不是片面的必须善于利用现代化工具高效率的制作优美的计划书如何设计和制作优秀的保险计划书 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记,公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记,公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导,本身工作十分繁忙,如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论,可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明,引起领导的足够重视,因此能尽量使用图表的地方要多用图表,是计划书显得清晰明了,一目了然。一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导,本身工作十分繁忙,如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论,可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明,引起领导的足够重视,因此能尽量使用图表的地方要多用图表,是计划书显得清晰明了,一目了然。必须善于利用数据和图表说明问题

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